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三季度基金斥百亿元新进271只个股,工银瑞信智

2020-04-20 21:31

上证报中国证券网讯近期,普通FOF产品在时隔16个月后再度开闸,工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金已经获批,据悉近期将在工商银行等全面发售,据了解该产品主要瞄准中低风险客户投资需求,为投资者提供一站式资产配置解决方案。  工银瑞信智远FOF主要定位于中低风险偏好客户群,在严控下行风险的前提下追求稳健回报,通过层层严选优质基金,帮助投资者一键配置全市场优质基金组合,满足投资者的资产配置需求,还有专业可靠的团队进行智能动态调整,避免投资者踏空追高。  截至2019年9月底,工银瑞信旗下管理逾130只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模近1.2万亿元,产品线布局完备,在股票、债券、海外投资等底层资产领域积累了丰富的投研经验,并建立了系统化、规范化、一体化的投研互动机制,有效提高投资的实效性,使研究优势转化为投资优势,综合实力持续居行业前列。  参考海外市场发展经验,FOF基金已成为市场不可忽视的力量,工银瑞信着力发展FOF产品线,其产品布局无论数量还是类型均处于行业领先地位。综合证监会官方公布的基金募集信息数据,目前FOF产品线已包含养老FOF、指数FOF、普通主动FOF三大类的基金公司仅有两家,工银瑞信就是其中之一。养老FOF领域,在首批获批、发行工银养老2035后,工银瑞信相继推出了工银养老2050、工银养老2040,以及获批待发的工银养老2045,初步完成养老目标日期基金系列的全面布局,搭建起覆盖70后至90后主流人群的养老投资解决方案。普通FOF方面,除刚获批的工银瑞信智远FOF,工银瑞信还率先上报了业内首批被动指数型FOF。已汇聚了不同类型、不同策略在内FOF产品的工银瑞信,将为投资者提供丰富、多元化的大类资产配置工具。

今年以来,市场结构性行情,基金赚钱效应较为显著。公募基金持有A股市值稳步增长。最新数据显示,截至三季度末,基金持有沪深股票市值2.11万亿元,占A股流通市值的4.76%。  整体来看,公募、保险、私募、外资等各类型投资者在A股的持股市值进一步均衡,市场投资者结构逐渐优化。  公募持有A股2.11万亿  银河证券基金研究中心最新的统计数据显示,截至2019年9月30日,披露资产组合数据的公募基金共有5589只,权益类投资的总市值达到22213.51亿元,其中,股票市值为22171.32亿元。在股票市值中,公募基金持有的沪深两市的股票市值达21139.51亿元,通过港股通持有的香港股票市值为676.65亿元,其他国家或地区股票市值为355.17亿元。整体来看,到今年三季度末,公募基金持有的A股市值约为2.11万亿元,占沪深股市总市值53.92万亿元的比例为3.92%,占流通市值44.36万亿元的比例为4.76%。  今年前三季度公募基金持有A股股票市值较去年有明显增长。截至2018年12月31日,公募持股市值为14706.26亿元,今年前三个季度增长了43.74%;单就三季度来看,持股市值较二季度增长了1163.2亿元。  银河证券基金研究中心表示,考察基金在A股市场的影响力,一般会选择基金持股市值占流通市值的比例这一数据。从近几年的情况看,2007年9月,这一比例曾经达到过27.93%的最高水平。但之后一路下行,2017年12月31日降至3.87%的低点,今年9月30日恢复到4.76%。这一数值与2015年6月30日的4.16%非常接近,显示在过去四年多时间里,虽然股市走势比较震荡,但公募基金在A股市场的持股份额并没有降低。  近两年,ETF发展迅速,股票ETF的持股市值显著增长,成为市场的一抹亮色。银河证券数据显示,股票ETF持有沪深股票市值占流通市值比例从2015年6月30日的0.37%增长到了2019年9月30日的0.95%,股票ETF作为配置工具的重要价值正在被越来越多投资者认可。虽然这四年来市场波动较大,但其份额不仅没有减少,还大幅上升。  从基金管理人角度看,截至9月30日,易方达基金旗下公募基金持有A股市值为1621.68亿元,华夏基金旗下公募基金持有1560.68亿元,汇添富基金旗下公募基金持有1139.96亿元,分别位列前三名。今年证监会多次提到推动公募机构大力发展权益类基金。业内人士认为,未来资本市场的发展需要公募基金作为重要的机构投资者发挥重要作用。  保险、私募、外资  持有A股市值也较大  除了公募基金,保险、私募、外资在A股市场的持股市值也备受关注。这几年,各类机构投资者的增长态势与公募不相上下,A股市场投资者结构也得到不断优化。  中国保险资产管理业协会数据显示,截至9月底,保险业总资产为19.96万亿元,同比增长11.67%;资金运用余额为17.78万亿元,同比增长12%。  私募基金方面,今年9月,中国证券投资基金业协会会长洪磊透露,截至2019年二季度末,在基金业协会登记的私募基金管理人管理资产规模13.33万亿元。私募基金持有境内股票市值1.42万亿元。  外资持有A股市值增长也十分迅猛。中国人民银行网站数据显示,截至2019年6月末,境外机构和个人持有境内股票市值为16473亿元人民币,较去年底增加4955.65亿元。与公募基金相比,外资持有A股市值差距在进一步缩小。据银河证券统计,2015年12月时,公募基金与外资持股市值相差12376.85亿元,但到了2019年6月末,这个差距已经缩小到了3503.31亿元。

今年三季度基金新进持有的重点品种,合计增持资金达102.35亿元,主要扎堆电子、化工、计算机等三行业。  随着今年基金三季报加速披露,基金的持仓变化呈现在投资者面前。笔者根据同花顺(300033)数据统计发现,截至上周收盘,包括华夏基金、嘉实基金、汇添富基金等在内的134家基金管理公司旗下的基金率先披露了2019年三季报,基金合计持仓1370只个股,新进增持个股数量达1114只,占比逾八成。其中,有271只个股成为今年三季度基金新进持有的重点品种,合计增持资金达102.35亿元,主要扎堆电子、化工、计算机等三行业。  从持股比例来看,上述271只基金新进个股中,有22只个股今年三季度基金持股数量占流通股比例超过1%,中国广核(003816)、震安科技(300767)、北京君正(300223)、金逸影视(002905)、国联股份(603613)、昊华科技(600378)和华谊集团(600623)等7只个股基金持股数量占流通股比例居前,均逾2%。  二级市场表现方面,上述个股中,10月份以来股价实现上涨的个股有146只,占比53.87%。其中,35只个股期间累计涨幅超过10%,鲁商发展(600223)期间累计涨幅居前,达到101.10%,万集科技(300552)、麦捷科技(300319)、山鼎设计(300492)等3只个股期间累计涨幅也均超30%,分别达到59.28%、33.09%、30.98%,国光电器(002045)、华金资本(000532)、富瀚微(300613)、金溢科技(002869)、国联股份、奥士康(002913)等个股期间累计涨幅均逾20%。  行业方面,271只基金新进增持股中,电子、化工、计算机等三行业基金新进个股数量居前,涉及个股数量分别为45只、27只、25只。与此同时,机械设备(16只)、医药生物(15只)、通信(15只)、传媒(15只)、电气设备(12只)、有色金属(11只)和公用事业(11只)等行业个股也均有10只以上入围。  有分析人士表示,尽管基金投资风格相对多样,但业绩表现以及上涨潜力始终是其择股的重要指标,因此,业绩持续稳定增长的电子与计算机等科技股以及核心竞争力突出的龙头标的无疑成为基金布局的重点领域。展望四季度,科技股中长期有两个利好因素:一是在华为等科技龙头公司将产业链向国内转移、5G牌照发放等影响下,电子行业的半导体、PCB等公司业绩超预期;二是电子、计算机等科技龙头公司,虽然在过去几个月有较好的表现,但这个风格的资产已经持续调整三年,目前估值处于合理水平,大部分机构投资者的组合都处于低配水平。综合来看,科技类资产有望获得更好的表现。  据进一步统计发现,上述271只基金新进个股中,有75只个股今年三季度基金新进数量超过100万股,中国广核、杭钢股份(600126)、华谊集团、中国通号等4只个股本期新进数量均超过1000万股,轻纺城(600790)、中油工程(600339)、苏宁环球(000718)、重庆水务(601158)、同方股份(600100)、永太科技(002326)、共达电声(002655)、昊华科技、鸿路钢构(002541)、士兰微(600460)和中国银河(601881)等11只个股基金新进数量也达到500万股以上;另外,包括重药控股(000950)、华孚时尚(002042)、恒丰纸业(600356)、汉邦高科(300449)和丸美股份(603983)等在内的60只个股期间新进数量均逾100万股。  对于电子板块的后市布局机会,业内专家表示,本周三季报进入密集披露期,建议把握消费电子苹果、5G通信和华为扶持半导体自主可控等景气主线,尤其是三季报业绩超预期的优质电子龙头。首先,苹果产业链,首推立讯精密(002475),因其在苹果无线耳机和手表的绝佳卡位和导入,以及在今明年苹果核心零部件的份额和盈利能力提升,公司三四季度以及明年业绩有望持续超越市场预期。另外,看好明年进入大年并逐步确认苹果创新、海外事件消化且激励和组织改革落地的大族激光(002008),受益今年苹果后盖凸台设计和明年前盖板大幅创新、三季报出现业绩拐点的蓝思科技(300433)等;其次,5G通信,继续推荐通信PCB三剑客生益科技(600183)、深南电路(002916)和沪电股份(002463)等;第三,华为扶持下的芯片国产化,高估值消化后建议关注韦尔股份(603501)、卓胜微(300782)等;第四,安防因实体名单事件出现超跌,如后续形势转变或业绩超预期,则海康威视(002415)、大华股份(002236)具备低位配置价值;第五,跟踪电子周期品中存储器、面板、LED等行业边际变化,把握能从中胜出且兼备长线动能的优质龙头。

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