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我们究竟需要怎样的FOF,A股收市总结

2019-12-22 15:09

1、周四,沪深两市高开,盘中持续震荡向上运行。截至收盘,上证综指报2899.47点,较前一交易日涨幅0.74%;深证成指报9799.07点,涨幅1.15%;创业板指报1709.83点,涨幅2.15%;中小板指报6232.74点,涨幅1.63%。

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2、沪市成交1597.37亿元,深市成交2640.64亿元,两市全天共成交4238.01亿元,较前一交易日大幅放量681.25亿元,连续5个交易日放量。

来源:先锋基金

来源:投基家

3、两市主力资金净流入43.2193亿元,由前一交易日主力净流出74.62亿元转为净流入,结束连续11个交易日资金净流出。

原标题:为什么对普通投资者来说买基金是比炒股更好的选择?

老王,是圈内一名骨灰级理财达人,身边总是有不少粉丝围绕。

4、行业表现来看,全涨无跌。据申万一级行业分类,电子行业涨幅超2%、通信、计算机、电气设备行业涨幅超过1.46%。电子、非银金融、通信行业主力资金流入额居前;农林牧渔、食品饮料、有色金属行业主力资金流出额居前。

对于广大普通投资者而言,投资理财的主要目的是保值增值,其选择众多,股票、银行理财、公募基金、投资型保险、券商集合计划、信托计划、私募基金等等,但对于广大投资者最熟悉的,还是炒股、买基金、买银行理财三种。而为赚取超额收益,更多的投资者会选择风险收益更高的炒股和买基金两种方式,那么这两种投资方式到底哪种对普通投资者来说是更好的选择呢?

证券公司的股票柜台、大户室交易、互联网时代按下确认键。和基金经理赛跑,比拼选股和择时的能力;试水公募专户、阳光私募基金、券商小集合产品,游走于银行理财经理室……,印下的是老王20多年的投资足迹。

5、北向资金方面,全天净流入60.65亿元,较前一交易日净流入额增加21.07亿元,连续16个交易日资金净流入。沪股通资金净流入19.31亿元,当日余额494.33亿元;深股通资金净流入41.33亿元,当日余额468.73亿元。

一、从投资回报角度比较

都说岁月是把杀猪刀,和很多那个时代的投资者一样,老王逐渐转身:从炒股大军的先行者到将资产移交给了职业投资人打理。

6、两融方面,两融余额较前一日有所增加。截至2019年12月4日,A股融资融券余额为9694.55亿元,较前一交易日的9686.52亿元增加8.03亿元。

大部分投资者最关注的当然是投资回报,那么我们从投资风险收益角度来对比两者。从2015年-2019年,经过完整的牛熊周期的股市,对比代表权益类基金的偏股混合型基金指数、股票型基金指数和代表股市的上证综指、深证成指、中小板指、创业板指,无论是在熊市还是牛市,权益基金指数大部分时间跑赢各大股指,在2016年、2018年熊市时期,权益类基金相比各大股指亏损少,在2019年牛市行情,权益类基金相比各大股指收益更高,在2017年的结构性行情中,同样优于各大股指。 因此无论牛熊还是震荡行情,选择基金的投资回报都要高于股票。

喜欢尝鲜的老王,近两年又开始了公募、私募以及券商资管推出的FOF投资之旅。前不久,老王和国泰君安资产管理公司机构金融部高级投资经理、国泰君安全明星FOF系列产品投资经理杨钤雯展开了一场精彩对话,主题简单却深刻:

7、截至2019年12月5日,人民币兑美元中间价调贬139个基点,报7.0521。前一交易日人民币兑美元中间价报7.0382,23:30夜盘现价收报7.0444。

由于权益类基金,长期持有或定投为更优策略,若以5年长度来衡量,截至2019年11月28日,上证综指、深证成指、中小板指、创业板指数五年涨幅只有10%、9%、10%、7%。而普通股票类基金平均收益率达69%、偏股混合类基金平均收益率达56%。因此从投资回报方面对比,买基金显然是比炒股更好的选择。

现与那些有意投资FOF或已成为FOF的持有人共同分享。

8、技术分析方面,大盘呈价涨量增态势,5日线、10日线对大盘形成支撑,偏离60日线、120日半年线较远,日线MACD指标呈金叉。

那么为什么基金比炒股投资回报更高呢,综合分析主要有如下几个方面:

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9、周四NYMEX原油期货收涨4.01%报58.35美元/桶,布油涨3.63%报63.03美元/桶。COMEX黄金期货收跌0.3%报1480美元/盎司。

1.公募基金分散投资,能有效抑制个股风险

老王:20多年的投资生涯,我始终认为投资最重要的是管控风险。我注意到,国君资管的全明星FOF产品,2018年净值最大回撤只有8%,好于其它几只同类券商资管,甚至部分银行同类的FOF产品,你们是怎么做风险控制的?

监管部门对公募基金单一持股比例设有“不得超过净值10%”的限制,正所谓“不要把鸡蛋放在一个篮子里”,正是因为公募基金分散投资,能有效抑制个股踩雷风险,控制收益回撤。一般基金一天跌幅达3%算比较大的,而个股几个跌停也时常发生,投资最重要的是先少亏钱,才能多赚钱。

杨钤雯:控制风险我们主要通过穿透管理,板块间的均衡配置以及对整体仓位的把控来进行。国泰君安全明星FOF成立于2018年5月,彼时上证指数在3100点之上,我们当时对市场并不乐观,更多地是比较谨慎,在前期采取了安全垫式建仓思路。所谓的安全垫建仓主要来自对底层基金配置的板块以及对仓位的控制。板块上,我们主要选择的是配置金融、消费蓝筹板块的私募子基金,看重的就是其抗跌性。在仓位上,我们采取了类委外模式,对底层管理人仓位做了限制。另外在资金的分配方面,我们也采取了分步投资的模式。正是通过这些风险控制手段我们在2018年有效控制了下行风险,同期获得了明显的超额收益。

2.公募基金拥有更专业的团队和工具辅助

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