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招股结束募资近4亿美元,关注结构性机会

2019-12-05 22:45

据IPO早知道消息,锦欣生殖医疗集团有限公司拟将香港IPO价格定在区间高端,也就是招股价范围在7.76港元至8.54港元之间的高端。

聚焦科创板

1. 昨天市场表现差强人意,港股这边高开一步到位,没有留给太多的操作空间。尤其是A股逐步回落,也会影响情绪。不过在小编看来,月底前不会有太多的风险。建议投资者还是延续调整买入而不是追高的交易风格。

来源 |本文由IPO早知道整理撰写,文中观点仅供参考

中国网财经6月20日讯摘牌新三板5个月后,洛阳建龙微纳新材料股份有限公司决定转战科创板。

2. 光大证券昨天在深圳开了中期策略会。也听了不少大咖的演讲或者圆桌,尤其是一些海外的大型基金对于目前环境和中国市场的看法。总结几点,1)从中期的视角来看,中国手里还是有不少的牌可以打,比如货币和财政政策的常规手段。从很长期的视角来看,目前国内的一些改革措施是被低估了的。以上都是共识。但是就短期来看,分歧比较多,主要是对月底的事件的观点不同。2)外资对于近期众所周知的事件还是比较敏感,目前也是决定其资金流向的最核心要素,没有之一。3)海外资金对于新兴市场的配置比例中,中国之前一直是低配,正常情况下,逐步提高配置是一个中期的趋势。就第一点的分歧,小编认为在这种情况下说明短期内也不应该有过高的乐观和悲观,等待事件落地和长期拉锯的准备就好,关键还是在于内部改革。

编辑 | C叔

今年4月底,建龙微纳递交的科创板上市申请获上交所受理。招股书显示,公司此次发行股票数量不超过1446万股,占发行后总股本的比例不低于25%,保荐机构为中天国富证券。

3. 近期不妨关注下航空股的机会,主要是原油价格的调整和汇率的升值,对于航空股来说算是双重利好,但是原油和汇率的变量较多,判断难度太大。所以可能比较适合短期交易,关注上述两个核心变量的价格变动。比如中国南方航空、中国国航等。

排版 | C叔

公开资料显示,建龙微纳的主营业务为无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务的业务。2016-2018年,建龙微纳分别实现营业收入1.3亿元、2.44亿元和3.78亿元,其中2017年和2018年的增幅分别高达88.05%和54.70%。

  1. 中国中铁:联营体中标匈牙利铁路升级采购EPC项目 总投资20.79亿美元

  2. 映客拟回购不超过2.06亿股 相当于总股本10%

  3. 中国春来:商丘学院获授1.8亿元银行贷款

  4. 中航科工累计斥5950万元增持中航光电171.13万股

  5. 中国平安6月19日斥10.91亿元回购1300.35万股A股

  6. 中联重科6月19日斥5885.76万元回购1023.61万股A股

  7. 渣打集团6月18日耗资991万英镑回购141万股

  8. 重庆钢铁股份6月19日斥资593.07万元回购300万股A股

  9. 粤丰环保6月19日斥476.21万港元回购134万股

  10. 映客6月19日斥265.51万港元回购169.7万股

  11. 澳门励骏6月19日斥264.41万港元回购218.4万股

  12. 齐屹科技6月19日耗资263.8万港元回购105.95万股

  13. 易居企业控股6月19日斥218.04万港元回购22.89万股

  14. 阅文集团6月19日斥208.86万港元回购6.34万股

  15. 众安房产6月19日斥136.71万港元回购437.6万股

  16. 东瑞制药6月19日斥103.94万港元回购74.2万股

  17. 谢瑞麟股东应占全年盈利升9.6%至5416.1万港元 每股派息5.6港仙

  18. 中国联通5月份4G用户净增285.6万户

  19. 耀才证券金融年度溢利同比下跌14.6%至4.41亿港元

  20. 中国动向15个月股东应占利润同比下滑27.2%至8.66亿元

  21. 信邦控股预期中期股东应占净利将下降70%

自6月13日招股至18日结束,锦欣生殖发售共计30.5亿港元股份,此前计划的募资规模为4-5亿美元。公司股票将于6月25日在港交所挂牌交易。

招股书与年报多处财务数据不一致

1. 【香港交易所将推出界内证】香港交易所表示,将在7月份推出界内证,在香港市场提供更丰富的结构性产品种类。投资者可因应界内证相关资产价格在到期日是否在行使价之内,而获得预定的定额回报。发行商首阶段可就联交所五大最活跃股份发行界内证:腾讯、中国平安、中国建设银行、友邦保险和中国移动。

此次交易有四个基石投资者,分别为高瓴资本、奥博资本、AllyBridge和Cormorant,四者投资共计1.5亿美元。

建龙微纳曾于2015年9月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌,2018年11月1日摘牌。对比建龙微纳挂牌新三板期间的年报可以发现,多处数据与其科创板招股书中存在不一致情形。

2. 【香港证监会最新年报:正研究是否引入熔断机制】19日,香港证监会发表《2018~19年报》,对2018年4月1日~2019年3月31日的一年时间进行总结,还回顾了过去30年所走过的历程。在市场建设上,香港证监会表示,为确保香港拥有稳健及具抵御能力的市场基建设施,正与香港交易所评估其新策略规划所带来的监管影响,及优化其结算风险管理程序。香港证监会还正与香港交易所共同检讨其市场波动调节机制,并正在研究是否为市场引入熔断机制,香港交易所将在适当时候展开公众咨询。

此次交易由摩根士丹利和中信里昂证券担任联系保荐人。交易设有15%的绿鞋机制。

建龙微纳此前的年报显示,2016年和2017年的营收分别为12843万元和24553万元;而科创板招股书的相关数据分别为13001万元和24448万元。

3. IMF首席经济学家戈皮纳特称,全球央行的空间当前更加有限;考虑到前景,宽松立场是受欢迎的;美联储有理由观察数据,看风险如何演变。

锦欣生殖医疗为锦欣集团旗下生殖、养老、医疗三大业务板块之一,于2018年5月3日在开曼群岛注册成立,通过中国和美国的附属公司开展辅助生殖及管理服务。公司目前拥有和管理着成都西囡妇科医院、深圳中山医院、RSA中心、NexGenomics和HRCMedical等中美两地的医疗机构。

净利润方面,年报显示,建龙微纳2016年和2017年分别为1022万元和2054万元;而招股书中,2016年净利润变为1040万元,比年报数据多出18万元,2017年净利润则由盈转亏,变为-1019万元,与年报数据相差3072万元。

4. 【前5月房企融资破万亿元】据观点指数统计,2019年1月-5月,房企融资总额为10234.37亿元,公司债在所有债券融资中占比最大。据记者整理发现,今年前5个月,30家典型房企融资总计5110亿元。总体来说,一些资金链紧张的房企虽然危机已过,但仍没有达到宽松的程度,不少企业扩股融资和引入战略投资者的计划都在推进中。

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应收票据及应收账款方面,招股书披露的2016年和2017年的两项合计金额分别为2789万元和4478万元;而年报中这两项合计金额却分别为2663万元和4464万元,前者相比后者分别多出了126万元和15万元。

5. 【山西:82座煤矿被依法责令停产停建整顿】今年以来,山西煤矿安全监管执法持续保持高压态势。记者从山西省应急管理厅了解到,1至5月份,已有82座煤矿被依法责令停产停建整顿,占山西省煤矿总数的8.3%。数据显示,截至5月底,山西共有各类煤矿988座。其中,新建、改建扩建矿井占比32.7%,煤与瓦斯突出、高瓦斯、冲击地压、水文地质条件极复杂、单班下井人数多、采深超800米等六类高风险煤矿占比25.7%。

弗若斯特沙利文报告显示,中国的辅助生殖服务市场规模由2013年的115亿元增加至2017年的221亿元,复合年增长率17.7%。在2017年中国6.5%的相对较低的辅助生殖服务渗透率、辅助生殖服务负担能力上升等因素推动下,预期中国辅助生殖服务市场将于2023年前增长至527亿元。

存货方面,招股书中2016年和2017年存货金额分别为4610万元和4945万元;而年报中却分别为4672万元和4958万元,前者比后者分别少了62万元和13万元。

  1. 【财政部下发可再生能源补贴81亿元 其中光伏补贴30.8亿元】近日,财政部发布《关于下达可再生能源电价附加补助资金预算的通知》,下发可再生能源补贴81亿元。其中,光伏30.8亿元,光伏扶贫3718万元,自然人分布式4843万元,光伏电站及工商业分布式29.9726亿元。

美国辅生服务在赴美的中国客户中也有较大市场。2017年,约7,200名国际患者前往美国寻求辅助生殖服务,其中62%患者来自中国。锦欣生殖医疗在美国市场的收入来自加利福尼亚州。

应交税费方面,招股书中2016年和2017年应交税费分别为42万元和353万元;而年报中变为81万元和470万元,尤其在2017年中,应缴税款调增了117万元之多。

7. 【证监会:享受财政部相关税收政策的创业投资基金存续期限不短于7年】证监会表示,享受财政部《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》税收政策的创业投资基金除需符合证监会和证券投资基金业协会有关私募基金的管理规范外,还应当符合“实缴资本不低于3000万元人民币,或者首期实缴资本不低于1000万元人民币且全体投资者承诺在工商注册后5年内实缴资本不低于3000万元人民币”;存续期限不短于7年等条件。

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