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大摩消费领航,调整市中主动型开基暂处压倒性

2019-11-13 16:27

摘要:富国天利基金经理、富国可转债基金拟任基金经理杨贵宾近期表示,可转债是一种兼具股票增长潜力与债券安全收益的固定收益品种,高性价比的可转债是值得挖掘的“金矿”。 据数据显示,2007年,天相转债指数上涨93.83%,与同期上证综指93%的涨幅相近。而2008年熊...

摘要:尽管近两日沪深两市大盘出现本轮上涨行情来调整,但仔细分析每天开放式基金表现却能意外发现:在调整市中,那些主动型开放式基金表现完全压倒了此前占据优势的被动型指数基金。 根据中国基金网统计,在11月9日这天,开放式基金净值表现为正收益的为287只,而...

摘要:大摩消费领航是一只消费行业基金,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。其股票资产占基金资产的30...

富国天利基金经理、富国可转债基金拟任基金经理杨贵宾近期表示,可转债是一种兼具股票增长潜力与债券安全收益的固定收益品种,高性价比的可转债是值得挖掘的“金矿”。

尽管近两日沪深两市大盘出现本轮上涨行情来调整,但仔细分析每天开放式基金表现却能意外发现:在调整市中,那些主动型开放式基金表现完全压倒了此前占据优势的被动型指数基金。

大摩消费领航是一只消费行业基金,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。其股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%。

  据数据显示,2007年,天相转债指数上涨93.83%,与同期上证综指93%的涨幅相近。而2008年熊市中,天相转债指数下跌39.47%,同期上证综指下跌逾65%。若成立以来计算,截至2010年10月22日,天相转债指数成立11年来,收益率超越上证综指逾117%,且波动率较小。

  根据中国基金网统计,在11月9日这天,开放式基金净值表现为正收益的为287只,而当日出现负收益的开放式基金达到了298只。但仔细研究排名就能发现,当天表现最好的是一只主动型品种即广发聚瑞,后者当天获得了2.0084%的净值增长;当天表现最差的则是一只被动型品种即国投瑞银沪深300,该基金全天净值下跌幅度为2.0661%。由此可见,在调整市中,偏股方向的开放式基金的业绩偏离高达4.0745%,如此差距可谓悬殊。

  拟任基金经理袁航女士具有6年证券从业经验,曾任大成基金管理有限公司研究员和广发证券股份有限公司发展研究中心首席研究员,2009年2月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任研究总监。其虽然没有独立管理基金的经历,但是却从事多年消费行业研究。对消费行业投资颇有心得。

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