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节前封闭基金更吃香,灵活应对震荡市

2019-10-20 12:21

摘要:封闭基金红利丰厚 债券基金打新谨慎 □文熙砾 时至岁末,也是各家基金公司上交年终考卷之时。日前,基金2010年四季报全部公布完毕,各只基金的年度经营状况浮出水面。于此同时,封闭式基金全年分红形势尘埃落定。而由于2011年以来股市行情表现不佳,新股更是...

摘要:市场资金面进一步紧张背景下,货币基金7日年化平均收益率持续上升。近期,兔年首只货币基金浦银安盛货币基金正在中信、浦发等银行热销,吸引投资者关注。 对2011年宏观经济背景,浦银安盛首席投资官兼货币基金拟任基金经理周文秱在接受采访时表示,2011年是“...

摘要:一、2010年三季度基金业绩表现 (一)基金市场概况 2010年基金产品数量激增,截止到12月31日共有704只基金产品(包括封闭式基金),基金数量成直线上升态势(如图1),但是基金份额和规模却没有同比例增长,这多少和股指大幅震荡有关。2010年,共有154只新基金成立...

封闭基金红利丰厚 债券基金打新谨慎

市场资金面进一步紧张背景下,货币基金7日年化平均收益率持续上升。近期,兔年首只货币基金浦银安盛货币基金正在中信、浦发等银行热销,吸引投资者关注。

一、2010年三季度基金业绩表现

  □文熙砾

  对2011年宏观经济背景,浦银安盛首席投资官兼货币基金拟任基金经理周文秱在接受采访时表示,2011年是“十二五”开局之年,宏观经济有望在今年继续保持稳健增长,但从最新的经济数据来看,国内通胀压力依然很大,货币政策仍将持续紧缩。

  (一)基金市场概况

  时至岁末,也是各家基金公司“上交”年终考卷之时。日前,基金2010年四季报全部公布完毕,各只基金的年度经营状况浮出水面。于此同时,封闭式基金全年分红形势尘埃落定。而由于2011年以来股市行情表现不佳,新股更是出现了“破发潮”,多重打击使得基金业绩惨淡,截止上周五,市场上也仅有不到40只基金没有亏损,占比不到10%,公墓基金遭遇2006年以来“最差开局”。

  周文秱表示,2011年央行的加息步伐尚未停止,在利率水平不断走高的背景下,收益率具有“水涨船高”特性的货币基金无疑是众多基金产品中直接受益的大赢家。

  2010年基金产品数量激增,截止到12月31日共有704只基金产品(包括封闭式基金),基金数量成直线上升态势(如图1),但是基金份额和规模却没有同比例增长,这多少和股指大幅震荡有关。2010年,共有154只新基金成立,从新基金的结构分布来看,除了股票型基金如常增加外,变化最大的是封闭式基金和QDII基金的扩容。2009年这两类基金中分别只有1只成立,而2010年新成立的基金中封闭式基金10只,QDII19只,基金数量的增加使目前基金市场的产品更加多样化、合理化。

  66亿红利待分封基折价率降低

  从历史数据上看,2003年至2007年,我国银行存款基准利率从1.98%上行至4.14%,期间货币基金年均收益率也从2.2%一路上行到3.29%。为此,周文秱认为,无论是市场利率上升带来的投资机会,还是与其他类型基金转换的便利性,货币市场基金都是首选的现金管理工具。投资者不妨通过认购新发货币基金来规避加息带来的投资风险。

  (二)基金业绩表现

  随着基金去年第四季报的出炉,封闭式基金的分红形势也尘埃落定。统计数据显示,由于去年四季度封基大举兑现收益,使得全年封基分红形势大为改观,最终26只传统封基中,有19只去年底可分配收益为正,平均每10份可分红达1.46元。

  对货币基金今年收益率走势,许多理财专家都表示比较乐观。

  2010年,开放式偏股型基金平均上涨2.13%,远大于同期上证指数-14.31%的涨幅,期间397只开放式偏股型基金收益率分布在37.76%和-26.11%之间,华商盛世成长涨幅最大,而嘉实基本面50跌幅居前。分类来看,股票型中主动型基金平均上涨3.55%,指数型基金平均下跌12.42%,混合型基金平均上涨4.79%,债券型基金平均上涨7.20%。

  尽管,截至去年三季度末时,26只传统封基合计可分配利润仅有15.4亿元,平均单位可分配收益不足3分钱。但随着去年四季度基金大举兑现浮盈而大为改观。据天相投顾对基金去年四季报统计,26只封基去年四季度合计已实现收益达到42.38亿元,这样,截至去年底,26只封基可分配利润达到了57.78亿元,比三季末的15.4亿元增长了2.75倍,平均单位可分配利润达0.0925元。据统计,26只传统封基中,有19只具备分红能力,这些封基合计可分配利润达到66.72亿元,单位可分配利润0.1466元。

TAGS:秱浦银安盛货币周文利好基金加息

  1、债基表现最好

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